好產(chǎn)品賣不出個(gè)好價(jià)錢 豆奶行業(yè)步履蹣跚為哪般
豆奶是一種營養(yǎng)價(jià)值很高的食品,在日常生活中,豆奶已是不少消費(fèi)者不可或缺的飲品。從1982年飲料被列為國家計(jì)劃管理產(chǎn)品以來,全國飲料總產(chǎn)量從44萬噸發(fā)展到1200萬噸,以年均近23%的速度增長,但我國的豆奶業(yè)多年來卻幾波幾折,發(fā)展緩慢。日前,明略市場策劃(上海)有限公司就中國豆奶行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢進(jìn)行了一次行業(yè)研究,并形成了中國豆奶行業(yè)進(jìn)入策略研究報(bào)告。
豆奶是一種營養(yǎng)豐富,易為人體消化吸收,并且具有一定保健作用的現(xiàn)代天然食品。它不含膽固醇、乳糖而含有大量的亞油酸和亞麻酸等不飽和脂肪酸,具有降低血液膽固醇和血脂功能,對血管上沉降的膽固醇具有溶解作用。豆奶中含有較多的賴氨酸,維生素E,卵磷脂,以及鈣,磷,鐵等礦物元素,為人們提供了良好的營養(yǎng)物質(zhì)。
上世紀(jì)80年代初期,我國就開始了對豆奶的推廣普及工作,并逐步由原輕工業(yè)部組織引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,很快形成了豆奶發(fā)展的第一輪高潮?,F(xiàn)在全國涉足豆奶生產(chǎn)的企業(yè)約150家,形成生產(chǎn)能力約50萬噸的市場規(guī)模,但豆奶業(yè)的年增長與全國飲料行業(yè)年均增長20%的快速發(fā)展極不相襯。除少數(shù)大型企業(yè)集團(tuán)外,我國大豆食品企業(yè)大多規(guī)模小,加工技術(shù)水平不高,設(shè)備陳舊,產(chǎn)品單一,深度開發(fā)利用不夠,競爭力不強(qiáng),同一地區(qū)、同類產(chǎn)品往往在低水平重復(fù),難以適應(yīng)市場開拓和居民消費(fèi)需求增長的新形式。
中國豆奶行業(yè)發(fā)展遲緩的原因
近年來,豆奶的生產(chǎn)在技術(shù)方面已達(dá)到了較成熟的階段,豆奶的脫腥,脫苦,發(fā)酵以及豆奶的乳化穩(wěn)定等技術(shù)的不斷成熟,大大推動了豆奶飲品的發(fā)展,使豆奶在飲料領(lǐng)域更廣泛地被人們所接受和喜愛,豆奶的工業(yè)化生產(chǎn)得到了長足的發(fā)展。雖然豆奶行業(yè)在中國的發(fā)展時(shí)間很早,但是卻發(fā)展遲緩。
中國豆奶行業(yè)發(fā)展緩慢的主要原因有以下幾點(diǎn):
豆奶在我國的發(fā)展從一開始就是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物,缺少市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作方式。相比于其他飲料,豆奶的前期發(fā)展政府支持力度較大。豆奶雖然屬于技術(shù)含量較高飲料產(chǎn)品,其生產(chǎn)經(jīng)營仍需符合飲料的市場投入大的規(guī)律,但目前豆奶生產(chǎn)企業(yè)由于效益不好,在市場上的投入相對較小,對品牌、對豆奶營養(yǎng)價(jià)值的宣傳較少,逐漸進(jìn)入一個(gè)好產(chǎn)品賣不出好價(jià)錢、好產(chǎn)品得不到好銷量的怪圈中。
人們對豆奶的食用價(jià)值沒有足夠的認(rèn)識,其中食用價(jià)值除了營養(yǎng)價(jià)值外還有它的食用方便性等。人們總是將豆奶和豆?jié){比較,自然就會覺得很貴,但如果使人們認(rèn)識到豆奶是和牛奶、杏仁露、椰子汁、果汁一樣的健康食品,人們就不會覺得豆奶貴了。較高的價(jià)格也制約了人們對豆奶的消費(fèi)。
另外,對豆奶營養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)同有待提高。從營養(yǎng)學(xué)角度講,豆奶是一個(gè)值得社會關(guān)注的產(chǎn)品。但由于尚未被社會廣泛認(rèn)可,豆奶目前發(fā)展?fàn)顩r并不盡如人意。如果得到各界支持,豆奶產(chǎn)品為社會認(rèn)可,其產(chǎn)量可以大幅增加,則成本下降空間很大。屆時(shí),供應(yīng)農(nóng)村市場也可以做到。
豆奶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)不能滿足消費(fèi)者的口感需求。人們對飲料的要求是:色、香、味、健康、營養(yǎng)、安全。目前一些企業(yè)把豆奶的消費(fèi)群定位在中小學(xué)生,但中小學(xué)生最敏感的是品味,最不能接受的是豆腥味,也不喜歡過甜的飲料,最喜歡果汁、可可等口味的飲料。學(xué)生對食物的營養(yǎng)成分最沒有概念,如果色、香、味不好,僅靠家長、學(xué)校的勸導(dǎo)是無法促進(jìn)學(xué)生消費(fèi)的。中老年人對營養(yǎng)成分最敏感,在攝入植物蛋白的同時(shí)還需要補(bǔ)鈣,口味當(dāng)然也是不可缺少的。茶飲料的發(fā)展就是一個(gè)很好的佐證。但目前大多數(shù)的豆奶產(chǎn)品還存在這樣或那樣的問題。
世界上大部分國家早在十幾年前就已大力發(fā)展豆奶產(chǎn)業(yè),比如巴西、阿根廷,從依靠進(jìn)口大豆到今天的大豆大國,與他們重視和大力發(fā)展豆制品產(chǎn)業(yè)有關(guān)。相對而言,我國的豆奶產(chǎn)業(yè)還相對落后。為此,我國目前專門推出了一項(xiàng)大豆工程,以促進(jìn)我國豆制品產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。這個(gè)大豆工程是一個(gè)涵蓋很廣的項(xiàng)目,包括各種大豆制成的食品、飲料。目前大豆飲料是技術(shù)上較為成熟、營養(yǎng)上較有價(jià)值、推廣上有政府支持、生產(chǎn)有企業(yè)參與的有前途的品種。因此,我們有理由相信豆奶擁有較好的市場前景。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)對比分析
從市場競爭的角度來看:2001年,豆奶/花生奶、速溶飲品、茶飲品、汽水+可樂、速溶咖啡、瓶裝水和乳酸菌飲料,這7個(gè)飲料行業(yè)已基本進(jìn)入寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)說明競爭已不再是一般意義上的完全競爭,而主要集中在少數(shù)幾個(gè)寡頭(2~3個(gè))之間。他們之間或者達(dá)成某種協(xié)議,互相抬高或降低市場價(jià)格;或者互不干,采取領(lǐng)先策略或跟進(jìn)策略。寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)由于存在一定的市場進(jìn)入壁壘,所以一般小企業(yè)很難進(jìn)入,即使進(jìn)入了該行業(yè),也只是起彌補(bǔ)少數(shù)市場空白的作用。上述七種飲料的寡頭壟斷的品牌效應(yīng)相當(dāng)明顯,消費(fèi)者認(rèn)知程度都較高。
從產(chǎn)品大類來看,飲料行業(yè)的發(fā)展已處于穩(wěn)定發(fā)展階段并不斷趨于成熟。對于每一種飲品,都存在著發(fā)展?jié)摿?。如果替代品能擴(kuò)大或增加產(chǎn)品用途或替換率,替代品的滲透也會增加人們對其他產(chǎn)業(yè)的需求。誰能發(fā)掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律,不斷推陳出新,迎合人們不斷提高的口味,誰就能尋找到新的發(fā)展機(jī)會。
中國豆奶制品市場消費(fèi)狀況
我國的豆奶市場主要在南方,市場主要為幾個(gè)知名品牌所瓜分。1998年中國內(nèi)地地區(qū)人均豆奶消費(fèi)量為0.8升。至2001年人均豆奶消費(fèi)量略有上升,但和其他一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)比較,差距十分巨大,就是和一些飲食習(xí)慣十分接近的亞洲地區(qū)比較,差距仍十分巨大,但同時(shí)也顯示了豆奶在中國市場發(fā)展的潛力。
關(guān)于豆奶消費(fèi)人群特征,根據(jù)明略市場策劃公司針對豆奶消費(fèi)者的定量調(diào)查顯示,在所有被訪者中,有飲用豆奶習(xí)慣的占了25.5%,顯示了這一飲品具有較高的接受程度。
調(diào)查結(jié)果顯示,受訪者中消費(fèi)豆奶的女性占54.9%,男性占45.1%;而女性受訪者中飲用豆奶的比例為29%,男性為22.2%。這兩項(xiàng)指標(biāo)表明,女性對豆奶的消費(fèi)稍高于男性。一方面,女性較男性更加注重飲食結(jié)構(gòu)和營養(yǎng)搭配,豆奶所具有的營養(yǎng)價(jià)值和保健功效,自然更為女性所青睞。其次,由于男性相對較女性生活節(jié)奏更為緊湊,在飲料消費(fèi)上沒有更多的選擇和考慮。豆奶消費(fèi)者年齡特征。調(diào)查結(jié)果顯示,青少年的飲用比例相對較高,為31.1%,隨著受訪者年齡的增長,其飲用比例有相應(yīng)的下降,存在一定的線性關(guān)系。明略市場策劃(上海)有限公司的研究人員認(rèn)為,由于青少年處于生長發(fā)育期,對攝入的營養(yǎng)成分需求較大,家長出于對孩子的關(guān)心,促使其飲用的比例也較高,相對來說,年紀(jì)較大的受訪者飲用豆奶則是出于自己對豆奶的認(rèn)識和理解程度而定的。
豆奶消費(fèi)者月收入特征。調(diào)查結(jié)果顯示,在各個(gè)收入水平中,總體呈現(xiàn)出高收入的人群滲透率高于低收入水平的趨勢,其中6000元以上收入水平的受訪者飲用比例最高。明略市場策劃公司的研究人員認(rèn)為:由于高收入群體的健康意識高于低收入群體,對于豆奶的營養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)識也往往高于低收入群體,因此他們對豆奶的消費(fèi)需求也相對較高。加之一些消費(fèi)者對牛奶口味不能適應(yīng),豆奶更是作為早餐桌上的必備飲品。
豆奶主要品牌及市場滲透率
調(diào)查結(jié)果顯示:維維豆奶一枝獨(dú)秀,市場滲透率達(dá)到17.5%。市場影響較大的品牌還有維他奶、楊協(xié)成、綠谷等,市場滲透率分別達(dá)到7.3%、4.1%和1.5%。
明略市場策劃公司的研究人員發(fā)現(xiàn),維維豆奶是豆奶行業(yè)的知名品牌,行業(yè)領(lǐng)先地位明顯,依靠各種形式的品牌推廣,維維豆奶已為消費(fèi)大眾所熟知,品牌印象深入人心,品牌的認(rèn)知程度達(dá)到了較高的水平,市場占有率名列前茅。
調(diào)查顯示:12城市豆奶的市場滲透率為25.5%。
綜合TGI指數(shù)和市場份額分布情況看,廣州、上海、成都、北京、西安等地是豆奶市場較為成型的地方,其消費(fèi)量較大,對豆奶的飲用習(xí)慣較為普遍。
從飲用豆奶的比率看,成都、西安、廣州、昆明等地人比較愛喝豆奶,市場滲透率分別為39.9%、37.3%、34.6%和31.5%。而南京、沈陽等地居民對豆奶的興趣較弱,市場滲透率只有17.3%左右。這一數(shù)據(jù)對豆奶行業(yè)的新進(jìn)入者頗具參考價(jià)值,明略市場策劃(上海)有限公司的研究人員認(rèn)為,新進(jìn)入者應(yīng)該挑選滲透率和消費(fèi)人群比例雙高的地區(qū)為突破點(diǎn),若盲目主觀臆斷地選擇進(jìn)入市場,不注重當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)俗,違背市場規(guī)律,則多數(shù)會遭到市場無情的淘汰。
口味、品牌、規(guī)模是豆奶行業(yè)的助推器
經(jīng)過十幾年的發(fā)展,全國涉足過豆奶生產(chǎn)的企業(yè)約150家,形成的生產(chǎn)能力約50萬噸。由于企業(yè)家看好豆奶發(fā)展的長遠(yuǎn)趨勢,近年來許多廠家投資豆奶項(xiàng)目,諸多大廠也計(jì)劃加入這一行列。但作為一個(gè)新興行業(yè),并不是每個(gè)投資者都充分享受了回報(bào)。健力寶、娃哈哈、樂百氏等都正在積極考察豆奶項(xiàng)目,有的已通過小試、中試,這些都是中國飲料工業(yè)十強(qiáng)企業(yè),他們的介入,將一下子提高我國豆奶生產(chǎn)的產(chǎn)銷量,擴(kuò)大影響??梢哉f,這些企業(yè)的參加,將使豆奶在短時(shí)間內(nèi)成為飲料家庭中的主要成員。
豆奶本身雖是大有潛力的產(chǎn)品,但真正達(dá)到旺銷尚需時(shí)日。在實(shí)際產(chǎn)、銷中,企業(yè)的直接目標(biāo)是利潤。大豆本身雖然價(jià)格不高,但由于制成豆奶的生產(chǎn)工藝復(fù)雜,加工和包裝設(shè)備昂貴,所以從目前看,豆奶還應(yīng)從城市市場做起。預(yù)計(jì)今后豆奶企業(yè)將率先在城市市場進(jìn)行第一輪促銷和銷售,然后在很短時(shí)間內(nèi),在政府支持下,在廣大農(nóng)村地區(qū)普及。
要使豆奶成為城鄉(xiāng)消費(fèi)者普遍接受的飲料,就必須有大規(guī)模的宣傳與生產(chǎn)投入。從政府角度出發(fā),也希望有更多的名牌企業(yè)加入到豆奶的生產(chǎn)中;從企業(yè)角度,已生產(chǎn)豆奶的企業(yè)正在積極尋找適當(dāng)?shù)耐緩叫麄鞫鼓痰暮锰?,沒有投產(chǎn)的也正在抓緊考察、研制,做項(xiàng)目論證。飲料產(chǎn)業(yè)界人士認(rèn)為,豆奶在不久的將來會成為中國飲料家庭一個(gè)重要的成員。
為進(jìn)一步開拓市場,贏得更多的消費(fèi)者,在發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品方面,生產(chǎn)廠商要配合大豆行動計(jì)劃和中小學(xué)生豆奶計(jì)劃大項(xiàng)、專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施,以學(xué)生豆奶、城市居民早餐豆奶為切入點(diǎn),開發(fā)適合市場需求的系列化的豆奶及豆奶粉。在增加分離蛋白、濃縮蛋白、組織蛋白產(chǎn)量的同時(shí),要提高質(zhì)量、降低成本,積極開拓工程功能性配料、營養(yǎng)功能性配料及調(diào)理食品基料的應(yīng)用,并擴(kuò)大各種大豆粉的應(yīng)用領(lǐng)域。與此同時(shí),要大力發(fā)揚(yáng)我國東方食品的傳統(tǒng)與優(yōu)勢,加快傳統(tǒng)豆制品企業(yè)的技術(shù)改造與工業(yè)化生產(chǎn)步伐。依靠科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,深度開發(fā)和綜合利用大豆中的各種營養(yǎng)成分的功能組分,盡快研制出新產(chǎn)品。同時(shí),應(yīng)嘗試改良生產(chǎn)配方,考慮開發(fā)其他風(fēng)味的豆奶,如美國及阿根廷分別開發(fā)的大豆咖啡飲料和大豆果汁飲料。另一方面,選用衛(wèi)生安全的無菌加工及包裝系統(tǒng),以有效提高產(chǎn)品的整體質(zhì)量,贏得消費(fèi)者的信任,建立良好的品牌形象對于豆奶企業(yè)的發(fā)展來說也是至關(guān)重要的。
與輝煌的前景相比,豆奶消費(fèi)市場的現(xiàn)實(shí)又是如此無奈,可以說這是一個(gè)有著無限機(jī)會同時(shí)又面臨巨大挑戰(zhàn)的市場。市場前景路在何方?作為一個(gè)新介入者,不能僅僅局限在區(qū)區(qū)10萬噸的市場里做“雞肋”之爭,必須追逐其中存在的不足發(fā)現(xiàn)其中孕含的機(jī)遇,找準(zhǔn)市場切入點(diǎn),開拓市場,把精力放到開發(fā)大市場上。先把市場做大,然后才能獲得大利潤。多管齊下,增進(jìn)認(rèn)同,豆奶行業(yè)發(fā)展的怪圈自會不攻自破。
(責(zé)任編輯:)
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