市場逐漸回溫 國產(chǎn)替代加速 ——今年一季度數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)市場情況分析
數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)(DR)是利用X射線和計算機(jī)技術(shù)進(jìn)行醫(yī)學(xué)影像采集和處理的設(shè)備,其因檢查快速、準(zhǔn)確且輻射劑量相對較低等優(yōu)勢,在臨床上廣泛使用。
今年一季度,在醫(yī)療影像設(shè)備市場,DR領(lǐng)域經(jīng)歷了一場由政策周期、技術(shù)迭代與市場格局共同驅(qū)動的變革。
根據(jù)新型生物材料與高端醫(yī)療器械廣東研究院(以下簡稱高端醫(yī)械院)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年一季度DR市場回暖,銷售額和銷量均較2024年同期實現(xiàn)增長,但成交均價降低了19.7%,市場轉(zhuǎn)向“高性價比高端化”的消費邏輯;國產(chǎn)品牌表現(xiàn)出色,在一季度銷量TOP15榜單中占據(jù)11個席位。透過數(shù)據(jù),不僅可以看到DR市場逐漸復(fù)蘇的軌跡,更能見證國產(chǎn)品牌憑借技術(shù)和性價比優(yōu)勢實現(xiàn)突圍的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。
市場周期波動 交易均價下降
DR市場在近三年一季度的表現(xiàn)猶如“過山車”。
2023年一季度,DR市場火熱,13.29億元的銷售額與918臺的銷量均創(chuàng)下歷史峰值,成交均價也達(dá)到144.8萬元的行業(yè)高點。
然而,2024年一季度受醫(yī)療設(shè)備“以舊換新”政策落地節(jié)奏的影響,醫(yī)療機(jī)構(gòu)上半年招標(biāo)采購計劃紛紛暫停,DR市場遭遇“倒春寒”——銷售額與銷量分別同比降低66.18%和52.61%,成交均價也降低至103.74萬元。
今年一季度,DR市場回暖,銷售額與銷量均實現(xiàn)同比增長,分別為7.53億元和904臺,但成交均價進(jìn)一步降低至83.3萬元,呈現(xiàn)出“量價齊升但均價下行”的特征。
值得注意的是,今年一季度,100萬元以上機(jī)型仍占據(jù)35.9%的中標(biāo)份額(詳見圖)。可以看出,高端市場需求依然旺盛,DR市場轉(zhuǎn)向“高性價比高端化”的新消費邏輯。例如,今年3月下旬,在甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院開展的“醫(yī)療裝備迭代升級項目-數(shù)字化X線攝影(DR)(第一批)”招標(biāo)項目中,聯(lián)影的高端DR設(shè)備uDR 780i Pro以208.965萬元中標(biāo)。
國產(chǎn)品牌突圍 采購格局分化
在品牌競爭方面,今年一季度DR市場品牌競爭格局書寫了國產(chǎn)替代的新篇章。
在今年一季度DR設(shè)備銷量排名TOP15的品牌中,國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位,有11家企業(yè)上榜(詳見表)。其中,萬東位列榜首,普愛醫(yī)療、邁瑞、聯(lián)影緊隨其后。這4家企業(yè)的市場份額合計占據(jù)今年一季度DR市場份額的大半江山。在熱銷型號榜單中,聯(lián)影uDR 760i、普愛醫(yī)療PLD7100G、聯(lián)影uDR 780i Pro排在前三位,銷售額分別占今年一季度整體DR市場的8.14%、5.52%、3.50%。而在進(jìn)口品牌方面,GE、西門子、銳珂醫(yī)療、島津4家企業(yè)進(jìn)入銷量排名TOP15榜單,但排名靠后,依次為第八、第九、第十、第十二位,4家企業(yè)合計市場份額不足10%。
在采購機(jī)構(gòu)方面,今年一季度DR設(shè)備采購呈現(xiàn)二元化格局。非醫(yī)療機(jī)構(gòu)與三級甲等醫(yī)院成為市場需求的“雙引擎”,合計貢獻(xiàn)了75.59%的銷售額。
非醫(yī)療機(jī)構(gòu)(衛(wèi)生健康委、醫(yī)共體、高校、部隊等)以3.64億元銷售額和48.30%的銷售額占比位居首位,三級甲等醫(yī)院則以2.06億元銷售額和27.29%的銷售額占比緊隨其后。
查閱一季度三甲醫(yī)院DR設(shè)備相關(guān)中標(biāo)文件可以發(fā)現(xiàn),三甲醫(yī)院采購集中于聯(lián)影uDR 780i Pro等具備AI輔助診斷、低劑量成像技術(shù)的高端機(jī)型,反映出大型公立醫(yī)院在精準(zhǔn)診療與輻射安全方面的雙重需求。
需求持續(xù)釋放 長期變革漸顯
展望今年剩余季度,DR市場將進(jìn)入“政策紅利消化期”與“技術(shù)紅利釋放期”的交織階段。
隨著“以舊換新”政策的全面落地,預(yù)計存量設(shè)備更新需求將持續(xù)釋放,市場對于高端DR設(shè)備的旺盛需求,也將為擁有高性價比高端機(jī)型的品牌帶來發(fā)展機(jī)遇。與此同時,企業(yè)也需要持續(xù)探索技術(shù)創(chuàng)新,警惕同質(zhì)化競爭導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降。
在國際市場方面,奕瑞科技、聯(lián)影等企業(yè)均積極布局海外市場。奕瑞科技2024年年報顯示,其主營業(yè)務(wù)中超36%的產(chǎn)品銷往海外市場;聯(lián)影在全球建立了超30個區(qū)域總部、銷售平臺和分/子公司,通過“本土化、多元化和立體化”的綜合營銷體系及服務(wù)能力建設(shè),推動業(yè)務(wù)發(fā)展……種種跡象顯示,國產(chǎn)DR品牌正在從“加速進(jìn)口替代”轉(zhuǎn)向“參與全球競爭”。
總體來看,當(dāng)前DR行業(yè)正站在新舊周期交替的歷史節(jié)點,政策帶來的波動與國產(chǎn)品牌的崛起,將為DR市場帶來長期變革。
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(責(zé)任編輯:張可欣)
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