市場規(guī)模持續(xù)增長 合作方式不斷豐富 中國東盟共繪醫(yī)藥合作新篇
東盟作為全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化程度較高的地區(qū)之一,經(jīng)濟基礎(chǔ)較好,人口優(yōu)勢明顯,產(chǎn)業(yè)配套較完善,對外交往積極,已成為跨國藥企開展國際業(yè)務(wù)的重要目標市場之一。近些年,我國醫(yī)藥企業(yè)積極布局東盟市場,并取得不錯的成績,該地區(qū)逐漸成為我國醫(yī)藥企業(yè)“出?!笔渍?。
隨著國際經(jīng)貿(mào)形勢日趨復(fù)雜嚴峻,東盟醫(yī)藥市場的重要性不斷凸顯,如何進一步促進我國與東盟在醫(yī)藥領(lǐng)域的交流合作,共探發(fā)展新機遇,在當下具有重要意義。
市場潛力凸顯
企業(yè)加碼布局
根據(jù)Fitch Ratings公開數(shù)據(jù),東盟醫(yī)藥市場規(guī)模已由2019年的約301億美元增至2024年的約524億美元,預(yù)計2025年突破600億美元大關(guān),增至637億美元(詳見圖1)。根據(jù)Statista統(tǒng)計數(shù)據(jù),2024年東盟處方藥市場規(guī)模約為13.42億美元,預(yù)計2029年將增至16.05億美元,年復(fù)合增長率3.64%。
近年來,東盟國家高度重視本國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。印度尼西亞在2015—2035年國家工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃中,將制藥行業(yè)列為提升國家工業(yè)實力的“優(yōu)先”領(lǐng)域。馬來西亞于2018年發(fā)布《馬來西亞傳統(tǒng)與輔助醫(yī)藥發(fā)展藍圖2018—2027(醫(yī)療篇)》,為傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)制定了長期發(fā)展規(guī)劃。越南發(fā)布《至2030年越南制藥業(yè)發(fā)展國家戰(zhàn)略和2045年展望》,力爭到2030年至少完成100種專利藥品、疫苗、生物制品和越南未能生產(chǎn)藥品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,到2045年實現(xiàn)國產(chǎn)藥基本自給。老撾發(fā)布《老撾傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略(2021—2030年)》,旨在加強傳統(tǒng)醫(yī)藥的傳承、保護與發(fā)展,積極推動傳統(tǒng)醫(yī)藥與現(xiàn)代醫(yī)藥相結(jié)合。
與此同時,東盟國家監(jiān)管協(xié)作不斷推進。東盟藥品監(jiān)管協(xié)作最早可追溯至1979年,通過制定藥品生產(chǎn)和質(zhì)量指南,推動藥品監(jiān)管協(xié)調(diào)。1997年,東盟藥品工作組(PPWG)成立,旨在消除藥品的技術(shù)貿(mào)易壁壘,確保進入東盟市場的藥品安全、有效、高質(zhì)。2005年,東盟建立藥品市場警戒系統(tǒng)(PMAS),重點加強對藥品上市后的監(jiān)管和不良反應(yīng)監(jiān)測。2009年,東盟達成生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的互認協(xié)議;2017年,實施仿制藥生物等效性研究報告的互認協(xié)議。2022年,東盟通過藥品監(jiān)管政策(APRP),并在2023年進一步采用藥品監(jiān)管框架(APRF),為成員國提供了區(qū)域監(jiān)管協(xié)調(diào)的法律基礎(chǔ)。醫(yī)療器械監(jiān)管協(xié)作方面,2015年,東盟發(fā)布《東盟醫(yī)療器械指令》(AMDD),旨在協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療器械法規(guī)。
此外,東盟國家藥品監(jiān)管國際化水平不斷提升。新加坡衛(wèi)生科學(xué)局(HSA)在藥品監(jiān)管方面擁有世界衛(wèi)生組織(WHO)評定的最高成熟度級別,成為東盟藥品監(jiān)管的參考國家。在WHO的監(jiān)管成熟度評級中,印度尼西亞、泰國和越南的藥監(jiān)部門均達到了成熟度級別。新加坡藥監(jiān)部門已成為國際人用藥品注冊技術(shù)協(xié)調(diào)會(ICH)成員,印度尼西亞、馬來西亞、泰國的藥監(jiān)部門均為ICH觀察員。
東盟國家積極推動本國醫(yī)保發(fā)展,為釋放當?shù)蒯t(yī)藥市場需求打下了良好基礎(chǔ)。比如,印度尼西亞于2014年實施國家健康保險(BPGS)計劃,由統(tǒng)一的社會保障機構(gòu)負責管理,目前該計劃已覆蓋該國超過90%的人口。馬來西亞實行半公費醫(yī)療制度,在公立醫(yī)療機構(gòu)就診只收取基本掛號費;個人醫(yī)療健康保險計劃由馬來西亞國家保險協(xié)會和關(guān)愛健康組織聯(lián)合提供,投保人可獲“醫(yī)療保險卡”,憑卡可在無須繳付現(xiàn)金的情況下住院。新加坡于2023年提高工作證持有人的最低醫(yī)療保險額度至6萬新加坡元,并引入共同支付機制;新加坡公民和永久居民可享受公積金保健儲蓄計劃,用于支付住院和部分門診費用等。越南把醫(yī)療保險制度分為強制醫(yī)療保險和自愿醫(yī)療保險,公務(wù)員和企業(yè)員工需購買強制醫(yī)療保險,其他人員可根據(jù)需要自行購買醫(yī)療保險;越南社會保險局負責管理醫(yī)療保險基金,參保者在公立醫(yī)療機構(gòu)接受治療可享受一定比例的費用報銷,同時對貧困和弱勢群體有額外的醫(yī)療援助政策。
東盟醫(yī)藥市場憑借較好的市場潛力,吸引了眾多跨國藥企在當?shù)亻_展合作。比如,諾和諾德在新加坡積極布局糖尿病治療藥物;賽諾菲在新加坡、馬來西亞等國家設(shè)有研發(fā)中心和生產(chǎn)基地,研發(fā)生產(chǎn)治療登革熱的藥物和疫苗等;葛蘭素史克在泰國、印度尼西亞等國家建設(shè)了生產(chǎn)工廠,主要生產(chǎn)疫苗、抗生素等產(chǎn)品,并在新加坡設(shè)立區(qū)域研發(fā)中心,專注熱帶傳染病藥物的研發(fā);默沙東在新加坡設(shè)立了區(qū)域總部,在印度尼西亞、馬來西亞等國家建設(shè)了生產(chǎn)工廠,生產(chǎn)治療心血管疾病、腫瘤等的多種產(chǎn)品;羅氏在新加坡投資建設(shè)了研發(fā)中心,聚焦腫瘤、免疫等領(lǐng)域的新藥研發(fā),并在泰國、越南等國家建立了生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò);住友制藥在新加坡設(shè)有辦事處,在印度尼西亞設(shè)有生產(chǎn)工廠,主要生產(chǎn)神經(jīng)類藥物等。隨著東盟國家人口老齡化不斷加速,心血管疾病、糖尿病、腫瘤等慢性病治療藥物以及康復(fù)和護理設(shè)備等產(chǎn)品,將迎來新的市場機遇。
投資持續(xù)活躍
合作不斷深入
東盟地區(qū)與我國毗鄰,雙邊關(guān)系穩(wěn)定,經(jīng)貿(mào)合作活躍。近些年我國和東盟地區(qū)國家在醫(yī)藥貿(mào)易、技術(shù)轉(zhuǎn)移、聯(lián)合研發(fā)、發(fā)展援助、監(jiān)管協(xié)調(diào)等領(lǐng)域合作取得了不錯的成績,東盟地區(qū)已成為我國藥企“出?!笔渍?。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),我國與東盟的雙邊醫(yī)藥貿(mào)易額由2019年的110.4億美元增至2024年的167.9億美元,年均復(fù)合增長率約為7.2%(詳見圖2)。今年一季度,我國與東盟的雙邊醫(yī)藥貿(mào)易額為41.3億美元,同比增長1.6%,占一季度我國醫(yī)藥外貿(mào)總額的8.8%,繼續(xù)保持增長勢頭。
我國醫(yī)藥企業(yè)在東盟地區(qū)的投資總體呈現(xiàn)出規(guī)模不斷擴大、領(lǐng)域多元化、方式多樣化的特點。
根據(jù)普華永道發(fā)布的統(tǒng)計報告,2015—2023年,我國醫(yī)藥企業(yè)對東盟醫(yī)藥市場的投資交易總額超66.19億美元;交易數(shù)量從2015—2017年的年均3筆增加至2021—2023年的年均9筆,2024年投資額和投資數(shù)量預(yù)計將繼續(xù)保持增長。投資領(lǐng)域方面,由傳統(tǒng)的貿(mào)易往來不斷延伸到開展臨床試驗、建設(shè)研發(fā)中心、提供數(shù)字醫(yī)療服務(wù)、開發(fā)醫(yī)藥園區(qū)等合作。此外,我國醫(yī)藥企業(yè)已改變過去單純依靠產(chǎn)品注冊的合作方式,聯(lián)合研發(fā)、商業(yè)化授權(quán)、投融資并購、本地化生產(chǎn)、建立供應(yīng)鏈等逐漸成為當前的主流投資方式(詳見表)。
近年來,我國與東盟的合作平臺不斷豐富。中國—東盟博覽會、中國—東盟醫(yī)院合作聯(lián)盟、中國—東盟跨境醫(yī)療合作平臺、中國—東盟醫(yī)療保健合作中心等,為我國企業(yè)與東盟在產(chǎn)業(yè)對接、展覽展示、醫(yī)院建設(shè)、跨境醫(yī)療、醫(yī)療保健等領(lǐng)域的合作搭建了新的平臺。此外,10+3應(yīng)急醫(yī)療物資儲備中心、中國—東盟醫(yī)藥區(qū)域集采平臺等,對深化醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)鏈建設(shè)發(fā)揮了積極作用。
在醫(yī)療援助和人才培養(yǎng)方面,我國與柬埔寨、老撾、緬甸、越南共建呼吸??坪献鹘M織,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、疾病防控、人才培訓(xùn)等領(lǐng)域開展深入合作;先后援建考斯瑪中柬友誼醫(yī)院、老撾瑪霍索綜合醫(yī)院大樓和瑯勃拉邦醫(yī)院等,幫助提升當?shù)蒯t(yī)療水平。廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院圍繞東盟國家在醫(yī)學(xué)衛(wèi)生領(lǐng)域的合作需求,制定了針對性的人才培養(yǎng)項目和計劃,如衛(wèi)生行政管理培訓(xùn)、心血管介入微創(chuàng)治療培訓(xùn)等。防城港國際醫(yī)學(xué)開放試驗區(qū)常態(tài)化舉辦中國—東盟醫(yī)學(xué)交流與合作培訓(xùn)班,為東盟國家培養(yǎng)醫(yī)學(xué)人才。
此外,我國與東盟在醫(yī)療產(chǎn)品監(jiān)管方面的合作也不斷深入。中國—東盟藥品合作發(fā)展高峰論壇、瀾湄國家中藥(傳統(tǒng)藥)監(jiān)管交流與合作閉門會、中國(廣西)—東盟傳統(tǒng)藥物監(jiān)管和標準研究培訓(xùn)研討會等,為雙方進行監(jiān)管交流與合作提供了新的平臺。雙方互訪交流不斷,并共同開展傳統(tǒng)藥(中藥)分類等研究項目,為實現(xiàn)傳統(tǒng)藥標準的協(xié)調(diào)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。
共繪合作新篇
攜手應(yīng)對挑戰(zhàn)
面對日益復(fù)雜的國際經(jīng)貿(mào)形勢,我國與東盟國家應(yīng)在共建“一帶一路”框架下,依托現(xiàn)有合作基礎(chǔ),不斷增強在合作機制搭建、醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)、監(jiān)管協(xié)同交流等方面合作,提升融合發(fā)展水平,讓醫(yī)藥合作紅利更多更好地惠及雙方民眾,助力中國—東盟命運共同體建設(shè)。
醫(yī)藥合作涉及貿(mào)易往來、投融資、資金配套、海關(guān)物流、檢驗檢疫、人員往來、項目落地等諸多方面,且隨著合作廣度和深度不斷拓展,需要雙方在更高層面進行相關(guān)政策溝通,協(xié)調(diào)解決實際問題。建議在現(xiàn)有經(jīng)貿(mào)合作機制下,考慮設(shè)立中國—東盟醫(yī)藥工作組,提升醫(yī)藥合作權(quán)重,為解決具體問題打下良好基礎(chǔ)。
此外,近年來,東盟國家更加重視本國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加強醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)鏈建設(shè)成為重中之重。雙方可繼續(xù)深挖《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)政策紅利,為開展醫(yī)療產(chǎn)品貿(mào)易以及醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)升級創(chuàng)造更多便利。繼續(xù)做好10+3應(yīng)急醫(yī)療物資儲備中心和中國—東盟醫(yī)藥區(qū)域集采平臺等項目建設(shè),提升醫(yī)療產(chǎn)品的供給能力。繼續(xù)推動原料藥、仿制藥、創(chuàng)新藥、疫苗、醫(yī)療器械等產(chǎn)品,通過聯(lián)合研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、本地化生產(chǎn)以及發(fā)展援助等方式,落地東盟國家,推進兩國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈深度融合發(fā)展。
在推進監(jiān)管協(xié)同發(fā)展方面,建議繼續(xù)通過舉辦會議、信息共享、人員往來、技術(shù)培訓(xùn)、簽署協(xié)議等方式,推動雙方藥監(jiān)部門的溝通和交流,為雙方醫(yī)療產(chǎn)品的注冊和準入創(chuàng)造更多便利。此外,遵循“政府推動、企業(yè)參與、社會協(xié)同”的合作模式,嘗試選取重點國別和重點產(chǎn)品,依托良好的合作基礎(chǔ),以產(chǎn)業(yè)合作實際需求為出發(fā)點和落腳點,在檢測數(shù)據(jù)互認、聯(lián)合審計、標準制定、跨境監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)等方面邁出更大步伐,為雙方監(jiān)管協(xié)同發(fā)展邁上新臺階打下良好基礎(chǔ)。(作者單位:中國醫(yī)藥保健品進出口商會)
(責任編輯:劉思慧)
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